Établir des transactions complexes entre plusieurs dépositaires et plusieurs devises
Comptabilité des investissements complexes, simplifiée
Fournissant un logiciel de comptabilité de portefeuille d’actions aux sociétés de services professionnels, aux bureaux familiaux, et aux sociétés de portefeuilles du Canada depuis 25 ans.
3 raisons d'investir
dans Wealth Write.Up
Rapports financiers de haute qualité
Un espace de travail et un tableau de bord robustes pour gérer de multiples dossiers de clients dans des entreprises de petite taille ou internationales.
Pourquoi Wealth Write.Up est-il destiné aux sociétés de services professionnels, aux bureaux familiaux, aux sociétés de portefeuilles?
L’un des plus grands défis pour les sociétés de services professionnels, les bureaux familiaux, les entreprises et les sociétés d’investissement est d’effectuer une comptabilité consolidée à travers plusieurs dépositaires d’investissement, devises et types de transactions.
De nombreuses solutions se concentrent sur le regroupement de ces données – mais beaucoup ne parviennent pas à produire une comptabilité précise des transactions qui ont eu lieu – Wealth Write.Up fait les deux.
Vous faire avancer plus vite
Gagnez du temps et de l’énergie
Améliorer l’efficacité et la précision
Augmenter la valeur offerte aux clients
Ce que disent nos clients
Explorez Wealth Write.Up
1
Panneau de navigation
Naviguez facilement dans les vues détaillées du grand livre, la balance de vérification, les écritures bancaires, les écritures de journal, etc. à partir du menu latéral.2
Aperçu du compte
Accédez rapidement aux soldes d'ouverture et à l'historique détaillé des transactions pour chaque compte.3
Détails de la transaction
Consultez les détails complets des transactions, y compris les dates, les descriptions et les montants, afin de garantir un suivi financier précis.4
Liens d'accès rapide
Accédez directement aux rapports des courtiers, aux activités, aux entrées diverses ou revenez à la page principale grâce à ces liens pratiques d'accès rapide. 1 Panneau de navigation
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Consultez les détails complets des transactions, y compris les dates, les descriptions et les montants, afin de garantir un suivi financier précis.4 Liens d'accès rapide
Accédez directement aux rapports des courtiers, aux activités, aux entrées diverses ou revenez à la page principale grâce à ces liens pratiques d'accès rapide.Ce que vous obtenez avec Wealth Write.Up
01
01 Enregistrement complet des transactions
Couverture de plusieurs types de transactions complexes
02
02 Prix de base rajusté précis
Calculez le PBR pour plusieurs titres, transactions et dépositaires
03
03 Aperçu historique dynamique
Possibilité de consulter facilement plusieurs années de transactions et de rapports
04
04 Échange facile de données
Entrer et exporter facilement des données dans des formats standards de l'industrie
05
05 Moteur de reporting flexible
Plus de 40 rapports sur les transactions financières
06
06 Grand livre complet
Fournir de véritables activités comptables
Comment Wealth Write.Up se compare-t-il aux autres solutions de consolidation de portefeuille?
Le nombre de types d’actifs, d’avoirs et de dépositaires augmentant au fil des ans, les solutions cherchant à répondre à ce marché se sont multipliées. La technologie de Wealth Write.Up est présente sur le marché depuis plus de 25 ans et possède à la fois l’étendue et la profondeur nécessaires pour répondre aux besoins des cabinets, des bureaux familiaux, des entreprises, des grandes sociétés et sociétés de portefeuille d’aujourd’hui.
Capacités comptables complètes pour le suivi de la valeur des actifs
Un lieu unique pour les besoins en matière de comptabilité, de rapports et d'analyse
L'évolutivité et la sécurité basées sur le cloud vous permettent de vous développer et de servir vos clients en toute confiance.
Fonctionnalités puissantes d'entrée et d'exportation pour soutenir votre flux de travail
25
Années d'expérience
5100
Clients desservis
4B+
Transactions traitées
$58B+
Actifs comptabilisés
En savoir plus sur Wealth Write.Up
Fiabilité
Wealth Write.Up offre des performances constantes et fiables dans tous les domaines de la comptabilité fiscale des portefeuilles.
Confiance
Principal logiciel de comptabilité de portefeuille au Canada, Wealth Write.Up est le premier choix de milliers de professionnels.
Sécurité
Grâce à une sécurité robuste soutenue par Microsoft Azure, Wealth Write.Up offre une protection inégalée de vos données au Canada.