Des jours, pas des mois. Wealth Write.Up est conçu pour la comptabilité d’investissement, il n’y a donc pas de configuration complexe. Nous créons votre dossier client, configurons votre plan comptable et vos comptes de dépôt, importons l’historique de vos transactions et vous pouvez commencer. La plupart des clients sont opérationnels en une semaine.

Oui. Nous pouvons importer l’historique de vos transactions directement à partir d’Excel. Il n’est pas nécessaire de repartir de zéro ou de réintroduire manuellement des années de données.

Oui. Nous fournissons une assistance à l’intégration, des supports de formation et une documentation complète sur les produits. Vous n’aurez pas à vous débrouiller tout seul.

Les logiciels de comptabilité standard n’ont pas été conçus pour les portefeuilles d’investissement. Il ne peut pas gérer les calculs du coût de base ajusté (ACB) entre plusieurs dépositaires, les opérations d’entreprise telles que les divisions d’actions et les remboursements de capital, ou les transactions multidevises avec des taux de change quotidiens. Wealth Write.Up gère tout cela – c’est ce que nous faisons depuis 27 ans.

Oui. Wealth Write.Up s’intègre à votre flux de travail existant. Exportez directement vers Taxprep T1, T2, et T3, et intégrez Caseware pour les rapports financiers.

Oui. Que vous soyez une entreprise gérant des centaines de dossiers clients ou un family office avec plusieurs entités, Wealth Write.Up évolue avec vous. Les espaces de travail permettent à plusieurs membres de l’équipe de collaborer sur les mêmes dossiers clients.

Plus de 40, y compris les divisions d’actions, les scissions, les remboursements de capital, les distributions de parts de fiducie, les transferts de titres et les opérations sur titres. Nous nous occupons de tout ce qui apparaît sur les relevés de compte des courtiers.

Oui. Nous prenons en charge les transactions en USD et en CAD en utilisant les taux de change moyens quotidiens de la Banque du Canada. Nous prévoyons d’ajouter d’autres devises à notre feuille de route.

La tarification est basée sur le nombre d’entités et d’utilisateurs. Contactez-nous pour un devis adapté à vos besoins.

Non. Contrairement à la plupart des logiciels d’entreprise, nous n’exigeons pas de minimum. Que vous soyez un praticien individuel ou un cabinet du Big 4, vous payez pour ce que vous utilisez.

Oui. Nous offrons un essai gratuit de 30 jours pour que vous puissiez voir comment Wealth Write.Up fonctionne avec vos données réelles avant de vous engager.

Annuel. Simple et prévisible.

Au Canada. Toutes les données sont hébergées dans les centres de données canadiens de Microsoft Azure. Vos données ne quittent jamais le pays.

Nous sommes certifiés SOC 2 Type 1, ce qui signifie qu’un auditeur indépendant a vérifié que nos contrôles sont conçus pour protéger vos données. La sécurité n’est pas une réflexion après coup – elle est intégrée à notre mode de fonctionnement.

C’est à vous. Vous pouvez exporter vos données avant la fin de votre abonnement. Nous ne prenons pas vos informations en otage.

Courriel et téléphone. De vraies personnes, pas des chatbots.

Nous répondons dans le même jour ouvrable. Les entreprises clientes disposant d’un accord de niveau de service reçoivent une réponse dans l’heure qui suit.

Oui. Nous disposons d’une documentation complète comprenant des guides d’utilisation, des guides d’administration et des articles pratiques. Vous pouvez y accéder à tout moment sur docs.wealthwriteup.com.

Excel fonctionne – jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus. Le coût réel n’est pas la feuille de calcul elle-même. Ce sont les heures consacrées au rapprochement manuel, la préparation de l’audit qui prend des semaines au lieu de jours, et le risque qu’une erreur de formule annule l’ensemble de votre calcul du PBR.

Nos clients réduisent généralement le temps consacré à la comptabilité de 50 % ou plus après avoir changé de système. C’est du temps que votre équipe récupère – ou des heures pour lesquelles vous cessez de payer votre comptable. La question n’est pas de savoir si vous pouvez vous permettre Wealth Write.Up. La question est de savoir si vous pouvez vous permettre de continuer à le faire manuellement.

Ce n’est pas grave. Nous pouvons importer l’historique de vos transactions à partir d’Excel, vous n’avez donc pas à recommencer. Vos données historiques vous accompagnent.